Tema
Primeiros Passos
Os primeiros passos na Paralela são criar sua conta, fazer login, navegar pelo sistema e ajustar suas preferências. Este guia mostra cada um deles.
1. Cadastro e Login
Criando sua conta
- Acesse a página de cadastro da plataforma.
- Escolha o plano, se a página pedir (um link de segmento já vem com o plano escolhido). Os planos disponíveis estão em paralela.ai/planos.
- Preencha os dois campos do formulário:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| WhatsApp com DDD | O número de quem vai usar o sistema. É para ele que o código de acesso é enviado |
| O e-mail da conta |
- Clique em Criar minha conta. Você já entra no painel, sem precisar de senha.
Nome, nome da empresa e senha ficam para depois: ao abrir o painel pela primeira vez, uma janela Falta pouco pergunta esses dados. Todos os campos são opcionais e Agora não deixa para outro dia (a pergunta volta no próximo acesso, até ser respondida).
Plataformas que pedem senha
O administrador da plataforma pode ligar Exigir senha no cadastro. Nesse caso o formulário ganha o campo Senha (mínimo de 5 caracteres) e a conta nasce já com ela.
Fazendo login
Por padrão você entra sem senha, com um código de acesso de 6 dígitos:
- Na tela de login, digite seu WhatsApp (com DDD) ou seu e-mail.
- Clique em Receber código de acesso. O código é enviado por WhatsApp ou por e-mail (a tela não diz qual, para não revelar se a conta existe). Se preferir um canal, use Receber por e-mail ou Receber por WhatsApp na tela seguinte.
- Digite o código no campo da tela. Você pode colar o código recebido; ao completar os 6 dígitos você entra direto no painel.
O código vale por 15 minutos e funciona uma única vez; pedir outro cancela o anterior. Você tem 5 tentativas por código: depois disso ele deixa de valer e a tela pede que você solicite um novo (Reenviar código, disponível após 30 segundos). Por segurança, a tela responde igual exista ou não uma conta com aquele dado. Nunca compartilhe o código com ninguém.
Se o código não chegar, confira o número ou o e-mail, ou clique em Entrar com senha e use seu e-mail e senha. Contas protegidas por autenticação em duas etapas (2FA), usuários super e técnicos entram sempre com senha, porque o código de acesso não substitui o código de verificação do 2FA.
Seleção de empresa (usuários multi-empresa)
Se a sua conta está vinculada a mais de uma empresa, um seletor de empresa aparecerá após o login. Escolha a empresa na qual deseja trabalhar. Você pode trocar de empresa a qualquer momento pelo seletor disponível no topo da plataforma.
Esqueci minha senha
- Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?.
- Informe o e-mail vinculado à sua conta.
- Você receberá um e-mail com instruções para redefinir a senha.
- Acesse o link recebido, defina uma nova senha e confirme.
- Volte à tela de login e entre com a nova senha.
Guia de primeiros passos do seu segmento
Se você se cadastrou por um link de segmento (por exemplo, uma revenda ou um delivery), o painel abre um guia próprio, com os passos que deixam a IA pronta para vender. A ordem e os passos podem variar de um segmento para outro. Os mais comuns são:
| Passo | O que você faz |
|---|---|
| Seus preços | Confere a lista de itens que você vende e informa o preço de cada um, tudo numa tela. Itens que vieram sem preço aparecem como "Sem preço": a IA não informa valor nem registra pedido deles até você preencher. Quando o segmento cobra uma taxa de entrega única, ela é pedida aqui. |
| Conectar o WhatsApp | Lê o QR Code com o celular do seu negócio (WhatsApp > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo). Assim que conecta, a IA passa a atender nesse número. |
| Número que recebe os pedidos | Informa o WhatsApp que recebe um aviso a cada pedido novo, com itens, endereço e total. Use o seu celular ou o do entregador, nunca o número conectado que a IA atende. |
| Testar como cliente | Conversa com a IA ali mesmo, como se fosse um cliente. Não precisa estar conectado e nada é enviado pelo WhatsApp. |
Dicas:
- Preços e teste não dependem da conexão. Você pode cadastrar os preços e testar a IA antes de ler o QR Code.
- Fazer depois. Ao fechar o guia, um cartão no painel mostra o próximo passo e o botão Continuar o guia. O andamento fica salvo na sua conta, então o guia continua de onde parou em qualquer aparelho.
- Leitura do QR Code pelo celular. O QR Code é lido pelo celular que tem o WhatsApp do negócio. Se você estiver nesse mesmo celular, abra a plataforma em um computador ou em outro aparelho para ler o código.
- Aviso de pedidos depois do guia. O número pode ser alterado quando quiser em Configurações > Pedidos. O aviso em si é um fluxo do Flow Builder que já vem com o seu segmento: a mensagem e o liga/desliga ficam nele, e a tela do número mostra o link para o fluxo. O botão Enviar teste manda, pelo próprio fluxo, um pedido de exemplo para o número salvo e mostra o resultado ali mesmo.
- Conexão pela API oficial do WhatsApp. O aviso sai pela primeira conexão lida por QR Code. Se a empresa só tiver conexão da API oficial, o aviso só sai com um template aprovado escolhido no nó de notificação do fluxo (a API oficial recusa mensagem livre para quem não conversou nas últimas 24 horas). Sem template, o Enviar teste explica o motivo.
- Passo obrigatório que você quer deixar para depois. O botão Fazer este depois abre o próximo passo sem marcar o atual como pulado.
- Respostas do número que recebe os pedidos. O que você responder aos avisos não vai para a IA: esse número fica como contato sem robô.
- A IA passou a conversa para um atendente no teste. O teste mostra um aviso quando, em vez de responder, a IA transfere o cliente. No atendimento real ela pararia de responder até um atendente assumir. Revise as instruções do agente em Agentes de IA e teste de novo. Essa tentativa não consome créditos de IA.
- Preços em lote. Em Produtos, o botão Editar preços rápido abre a mesma lista de nome e preço para ajustar vários itens de uma vez.
Contas sem segmento continuam vendo o guia padrão: conectar o WhatsApp, ligar a IA e testar a conversa ali mesmo.
2. Autenticação em Duas Etapas (2FA)
O que é e por que usar
A autenticação em duas etapas adiciona uma camada extra de segurança ao seu login. Além da senha, você precisará informar um código temporário gerado por um aplicativo autenticador no seu celular. Isso protege sua conta mesmo que alguém descubra sua senha.
Como configurar
- No menu lateral, acesse Autenticação em Duas Etapas.
- Ative a opção de autenticação em duas etapas.
- Um QR Code será exibido na tela.
- Abra um aplicativo autenticador no seu celular (por exemplo, Google Authenticator ou Authy).
- Escaneie o QR Code com o aplicativo. Se não for possível escanear, use a chave manual exibida abaixo do QR Code.
- Digite o código de 6 dígitos gerado pelo aplicativo para confirmar a configuração.
Obrigatoriedade pela empresa
O administrador da empresa pode tornar a autenticação em duas etapas obrigatória para todos os usuários. Nesse caso, ao fazer login, você será direcionado automaticamente para a tela de configuração do 2FA antes de acessar a plataforma.
Fazendo login com 2FA
- Informe e-mail e senha normalmente na tela de login.
- Uma segunda tela será exibida solicitando o código de verificação.
- Abra o aplicativo autenticador, copie o código de 6 dígitos e cole no campo indicado.
- Clique em Verificar para acessar a plataforma.
3. Navegando pela Plataforma
Menu lateral
O menu lateral é o ponto de partida para acessar todas as funcionalidades da plataforma. Ele está organizado em seções temáticas:
| Seção | O que você encontra |
|---|---|
| Principal | Dashboard, Tickets (atendimentos) |
| CRM | Kanban, Contatos, Tarefas, Pedidos |
| Marketing | Campanhas, E-mail Marketing |
| Administração | Relatórios, Autenticação 2FA, Meu Plano, Ajuda, Configurações Avançadas |
Configurações Avançadas
O item Configurações Avançadas (sempre visível no menu) dá acesso a um segundo nível de opções, organizado por categorias:
| Categoria | Exemplos de itens |
|---|---|
| Empresa | Opções da empresa, Aparência, Perfis de acesso |
| Recursos | Tags, Filas, Mensagens rápidas, Campos personalizados, Produtos |
| Integrações | Conexões WhatsApp, Templates, Webhooks, Assistentes IA, Flow Builders |
| Geral | Usuários, Artigos de ajuda |
Dica de navegação
Cada item do menu só aparece se você tiver permissão para acessá-lo. Se alguma funcionalidade não estiver visível, confirme com o administrador da sua empresa se você possui o perfil de acesso adequado.
Criar sem sair da tela
Nos campos de escolha de produto, serviço, contato, tag, fila e assistente de IA (no pedido, nas tarefas, na proposta, na automação do Kanban, no Flow Builder e na campanha recorrente), a última opção da lista é Novo .... Ela abre o cadastro já com o que você digitou na busca e, ao salvar, o item novo fica selecionado. A opção só aparece para quem tem permissão de criar aquele item, e funciona pelo teclado: use as setas até ela e Enter.
4. Personalização do Menu
A plataforma permite que cada usuário organize o menu lateral de acordo com suas necessidades.
Como acessar
No rodapé do menu lateral, clique em Personalizar Menu.
O que você pode fazer
- Reordenar itens: arraste e solte os itens para definir a ordem que preferir.
- Mostrar ou ocultar itens: ative ou desative a exibição de cada item no menu.
- Aplicar um preset: escolha uma configuração pronta que reorganiza o menu automaticamente.
Presets disponíveis
| Preset | Foco |
|---|---|
| Geral | Visão completa da plataforma, com todas as seções equilibradas |
| Suporte | Prioriza atendimento, contatos e relatórios |
| Automação | Prioriza campanhas, fluxos de automação e integrações |
| Vendas | Prioriza kanban, contatos, pedidos e pipeline de vendas |
Ao selecionar um preset, a ordem e a visibilidade dos itens serão ajustadas automaticamente. Você pode personalizar o resultado depois, se desejar.
O item Configurações Avançadas é fixo e não pode ser removido do menu.
5. Perfil e Senha
Alterando sua senha
- Acesse as configurações do seu perfil (clique no seu nome ou avatar no canto da tela).
- Localize a seção de alteração de senha.
- Informe a senha atual e a nova senha desejada.
- Confirme a nova senha e salve.
Troca obrigatória de senha no primeiro login
Em alguns casos, o administrador pode configurar a plataforma para exigir que você troque a senha no primeiro acesso. Quando isso acontecer:
- Após informar e-mail e senha na tela de login, você será redirecionado automaticamente para a tela de troca de senha.
- Defina uma nova senha e confirme.
- Após a troca, você será direcionado ao painel principal da plataforma.
Essa medida existe para garantir que você use uma senha pessoal e segura desde o início.